宏观要闻

1、中国商务部：中美贸易摩擦对中国经济影响完全可控

在16日下午的例行记者会上，商务部新闻发言人高峰表示，中美贸易摩擦升级将会对中美两国经济和世界经济产生一定影响。就中国经济而言，影响完全可控。去年下半年，我们出台了“六稳”措施，已经取得了相当成效。我们将进一步实施好，解决企业面临的困难。目前国内消费品价格稳定，我们将密切关注走势变化，及时采取必要措施。（中国之声）

2、货币操纵！欧盟处罚摩根大通等银行超10亿欧元

欧盟反垄断机构因货币操纵处罚5家银行10.7亿欧元，摩根大通被罚2.288亿欧元，花旗集团被罚3.108亿欧元，巴克莱银行、苏格兰皇家银行、三菱日联也遭处罚。瑞银因是首个告知欧盟外汇合谋行为的银行而免于处罚。

3、为减少进口 特朗普政府开放明尼苏达州荒野的铜镍矿开采

美国内政部周三续期了明尼苏达州边界水域独木舟区荒野附近的两份租约，这是将该地区向铜矿开采业开放的关键一步，旨在推动国内关键矿物的开采，同时减少进口以保护国家安全和经济，并且创造就业机会。

4、英国首相特蕾莎·梅被警告将在6月12日当周遭遇不信任投票。

1922委员会警告特蕾莎·梅，将给她定下下台日期或者主动辞职。（英国天空新闻政治记者） 消息过后，英镑兑美元短线走低跌至1.2822，为2月15日来新低。

行业要闻

1、4月我国钢筋产量为2051.4万吨，环比增幅为7.32%

国家统计局最新数据显示，2019年4月份，我国钢筋产量为2051.4万吨，环比增幅为7.32%，同比增幅23.90%；1-4月份累计产量为7351.7万吨，比去年同期增加975.4万吨，增幅15.30%。4月份，我国线材（盘条）产量为1363.1万吨，环比增幅8.85%，同比增幅19.90%。1-4月份累计产量为4893.9万吨，比去年同期增加632.2万吨，增幅14.83%。

2、国际钢市继续下调走势

五月初的国际钢市继续下调 ,截止报告期,116.1点的全球钢材基准价格指数，周环比下跌0.5%（跌幅扩大），月环比下跌0.4%（由涨转跌），月同比下跌6.9%（跌幅扩大），年同比下跌6.2%。结合基本面情况预测，五月下半月的国际钢市或继续弱行走势。

3、中钢协：2019年4月钢材社会库存情况分析

2019年4月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比有所下降，且5个品种均有不同程度下降，其中螺纹钢下降幅度最大，降幅近20%。本月库存总量1411万吨，环比减少233万吨，下降14.2%；其中钢材市场库存总量1322万吨，环比减少231万吨，下降14.9%，港口库存89万吨，环比减少3万吨，下降2.8%。

4、中钢协：后期铁矿石价格难以持续维持高位

中钢协：4月份，国内钢材市场需求逐渐启动，钢铁产量小幅增长，铁矿石需求基本平稳，铁矿石价格高位波动。随着国产矿供应量和港口到货量的增加，后期，铁矿石市场预期将有所下降，价格难以持续维持高位。

中国4月精炼铜产出同比增加1.5%报74万吨

国家统计局：中国4月精炼铜产出同比增加1.5%报74万吨。锌产出同比下降0.4%报46.5万吨。铁矿石产出同比增长1.2%报6845万吨。天然气产量同比增长2%报1158万吨。氧化铝产出同比增长4.2%报628万吨。

5、重组整合后泸州鑫阳钢铁有限公司达年产钢材200万吨

项目主要通过新建100吨超高功率电弧炉2台、废钢预热及连续上料系统2套、100吨LF精炼炉2台、100吨VD精炼炉1台、6机6连连铸机2套、4条轧钢生产线及配套环保、公辅、办公设施，达到年产先进钢铁材料200万吨的产能。

6、唐山今年将压减炼钢、炼铁产能共1800多万吨

5月14日-15日，唐山市政府网站发布《唐山市省委省政府环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见整改落实方案及整改措施清单》等系列文件(以下简称“系列文件”)指出，2019年唐山市将实现压减炼钢产能1006.75万吨、炼铁产能804万吨、煤炭产能50万吨。唐银、天柱、华西、国义、春兴、新宝泰等钢铁企业和唐山热电搬迁项目开工建设。

7、鞍钢集团中国中车签署战略合作框架协议

近日，鞍钢集团与中国中车集团有限公司签署战略合作框架协议，双方决定发展新型战略伙伴关系，在交通装备用钢生产供应、研发和使用推广等方面持续深化开展合作，形成轨道交通装备制造企业与钢铁企业的强强联合。

8、波罗的海指数周四持平 海岬型和巴拿马型船运价走高

波罗的海干散货运价指数周四持平，报1032点。海岬型船运价指数上涨11点，或0.8%，报1428点；日均获利减少53美元，报11705美元。巴拿马型船运价指数上涨9点或0.7%，报1252点。

9、LME期铝收涨0.3%

LME期铝收涨0.3%，报1860美元/吨。LME期铜收涨0.2%，报6100美元/吨。LME期锌收涨0.4%，报2637美元/吨。LME期铅收涨1.3%，报1837美元/吨。LME期镍大致收平，报12155美元/吨。LME期锡收跌1.9%，报19470美元/吨。

10、国内商品期货夜盘多数上涨

周四，国内商品期货夜盘多数上涨，燃油涨逾3%。焦炭、焦煤分别收涨0.07%、0.73%，动力煤收跌0.47%。铁矿石收涨2.68%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.59%、0.14%、0.72%。豆粕、菜粕分别收涨0.40%、0.52%，大豆收跌0.42%。原油现涨1.82%。沪金、沪银分别现跌0.67%、0.91%。橡胶夜盘收涨1.12%，沥青收涨2.20%。郑棉夜盘收涨0.49%，棉纱收涨0.30%。螺纹钢夜盘收涨1.50%，热轧卷收涨1.29%。

国际新闻

1、商务部谈世贸改革“中国方案”：愿与各方重塑世贸组织权威性和有效性

商务部新闻发言人高峰就世贸改革“中国方案”表示，当前单边主义贸易保护主义抬头，多边贸易体制的权威性和有效性受到严重挑战，中方认为，应该从解决危及世贸组织生存的关键和紧迫性问题、增加世贸组织在全球经济治理中的相关性、提高世贸组织的运行效率和增强多边贸易体制的包容性等四个领域行动，中方愿与各成员一道，重塑世贸组织的权威性和有效性。

2、商务部：中方不掌握美方来华计划

针对美国财长称将于近期来华磋商消息，中国商务部新闻发言人高峰16日在新闻发布会上称，中方不掌握美方来华计划。他并表示，如果美国一意孤行，对华3000亿美元商品加征关税，中国不得不作出必要反应。他强调，中方不畏惧任何压力，有信心、有决心、有能力应对任何风险挑战。

3、商务部：中美贸易摩擦对中国经济影响完全可控

在16日下午的例行记者会上，商务部新闻发言人高峰表示，中美贸易摩擦升级将会对中美两国经济和世界经济产生一定影响。就中国经济而言，影响完全可控。去年下半年，我们出台了“六稳”措施，已经取得了相当成效。我们将进一步实施好，解决企业面临的困难。目前国内消费品价格稳定，我们将密切关注走势变化，及时采取必要措施。

4、《财富》2019年美国500强排行榜揭晓 苹果公司重回第三位

榜上全部500家公司总收入达13.72万亿美元，较去年的增长超过了7%，超过美国当年GDP的三分之二。在今年的榜单上，沃尔玛连续第七年蝉联榜首，石油天然气巨头埃克森美孚位居第二，苹果公司重回第三位，它仍是美国500强中最赚钱的公司，盈利高达595.31亿美元，相比去年大幅上涨了23%。亚马逊继续保持强劲增长，首次进入前五。

5、2019年最佳国家调查报告：中国比美国更看重自贸

美中贸易冲突正在升级。不过，大多数美国人和中国人一致认为，自由贸易对他们的国家和全球经济都有好处。但相比而言，在中国，认为自由贸易对世界经济至关重要的比例要大于在美国。这是2019年“最佳国家”调查显示的结果。

6、美企“用脚投票” 前四月美国对华投资同比增24.3%

尽管贸易摩擦加剧，美国对华投资仍然保持增长。商务部16日公布的最新数据显示，前四个月美国对华投资同比增长24.3%。是同期中国吸收外资整体增速的近四倍。

7、IEA:美石油产量激增 将填补伊朗和委内瑞拉供应缺口

国际能源署（IEA）周三称，今年全球几乎不需要来自石油输出国组织（OPEC）的额外原油供应，因美国石油产量激增将抵消伊朗和委内瑞拉出口下降造成的供应缺口。

8、巴西央行：今年首季巴西经济环比下降0.68% 复苏放缓

巴西央行当地时间15日公布的经济活动指数显示，今年第一季度，巴西经济环比下降0.68%，这是2016年第四季度以来巴西经济首次出现季度负增长。数据显示，今年3月，巴西经济环比下降0.28%，同比下降2.52%。而过去12个月，巴西经济累计则增长1.05%。

9、日本央行副行长：超宽松货币政策利大于弊

日本央行副行长若田部昌澄周四表示，他认为央行超宽松货币政策仍然利大于弊，暗示他倾向于维持大规模刺激计划，以支撑通胀达到央行目标。日本央行的大规模资产购买计划已经实施了很多年，仍未能刺激通胀率达到央行2%的目标水平。

10、新加坡喊话美国：接受中国崛起现实，放过我们这些小国吧

“新加坡敦促美国接受中国崛起，放过其他小国。”外媒15日以此为题报道说，新加坡外长当天敦促美国接受中国在制定全球规则方面拥有更大的话语权，以避免一场旷日持久的冲突，不要让小国在两个世界最大经济体之间被迫做选择。

11、特朗普：希望美国不会与伊朗发生战争

美国总统特朗普表示他希望美国不会与伊朗发生战争。随着特朗普政府指控德黑兰可能在准备一次袭击，两国的紧张局势加剧。“我希望不会，”特朗普周四被问及与伊朗开战可能性时对记者表示。

12、美联储高官罕见批评货币政策：通胀如此之低 不应加息

明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari表示，过去几年，由于美联储错误理解了关键信息，而采取了加息措施，直接削弱了美联储应对未来经济衰退的能力。他认为，美联储应该允许通胀率高于2%，以让美国经济得以全面恢复。

13、财报与数据强劲 美股连续三日收高

美股周四收高，道指收高逾210点。投资者正在权衡思科与沃尔玛的财报及经济数据。美国上周首请失业救济人数降至21.2万，表明劳动力市场状况仍然健康。道指收盘上涨214.66点，或0.84%，报25862.68点；标普500指数涨25.36点，或0.89%，报2876.32点；纳指涨75.90点，或0.97%，报7898.05点。

14、中东局势持续紧张 原油期货连续第三日收高

原油期货价格周四收高。中东局势持续紧张，令原油期货录得连续第三个交易日上涨。纽约商品交易所6月交割的原油期货价格上涨85美分，涨幅1.4%，收于62.87美元/桶，为5月1日以来的最高收盘价。至此本周原油期货价格已连续第三个交易日上涨，累计涨幅达2%。作为全球价格基准的伦敦7月布伦特原油期货价格上涨85美分，涨幅1.2%，收于72.62美元/桶。

15、黄金期货价格收跌0.9% 强劲数据令金价承压

黄金期货价格周四大幅收跌。美国国内经济数据强劲、美股全线攀升，令金价承压。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌11.60美元，跌幅0.9%，收于1286.20美元/盎司，为5月9日以来的最低收盘价。至此本周黄金期货价格转跌，本周累计下跌近0.1%。7月交割的白银期货价格下跌27.3美分，跌幅1.8%，收于14.539美元/盎司。本周迄今的白银期货价格已下跌1.6%。

财经资讯

1、财政部部长刘昆：加力提效实施积极的财政政策

与往年相比，今年财政政策取向依然是积极的，但政策力度和重点有所不同，集中体现为“加力”和“提效”。“加力”主要是加大减税降费力度和支出力度，着重实施更大规模的减税，推进更为明显的降费，以引导企业预期和增强市场信心，更好服务实体经济发展。“提效”主要是提高财政资金配置效率和使用效益，着力盘活存量、用好增量，进一步优化财政支出结构，重点支持三大攻坚战、科技创新、供给侧结构性改革、“三农”工作、保障和改善民生等领域，提高财政支出绩效。

2、商务部市场运行司负责人谈2019年4月份消费市场运行情况

商务部市场运行司负责人指出，4月份我国消费市场运行平稳。网络零售提速，1-4月全国实物商品网上零售额2.4万亿元，同比增长22.2%，增速较1-3月加快1.2个百分点；占社会消费品零售总额的比重为18.6%，较上年同期提高2.2个百分点。服务消费稳健，日用品消费旺盛，价格上涨温和。4月份社会消费品零售总额增速较上月回落1.5个百分点，主要是受节假日因素影响。

3、首轮中央生态环保督察及“回头看”全部完成 共罚款24.6亿元

首轮督察及“回头看”共受理群众举报21.2万余件，合并重复举报后向地方转办约17.9万件，绝大多数已办结，直接推动解决群众身边生态环境问题15万余件。其中，立案处罚4万多家，罚款24.6亿元；立案侦查2303件，行政和刑事拘留2264人。

4、央地齐发力 新一轮提振民资政策再升级

从中央到地方，新一轮提振民间投资政策正加码升级。《政府投资条例》即将于7月1日实施，为市场主体让渡乃至创造投资机会，支持民营企业改革发展意见也有望年内出台。据悉，在民间投资项目上，除了全面实施市场准入负面清单制度外，大批量民间投资项目库正在建立，下一步还将创新多个项目融资方式，适当降低基础设施项目资本金比例，鼓励更多民资参与重点领域项目建设。

5、经参头版：监管层密集谋划 重点领域反垄断将加码

据悉，央地多部门正密集计划开展新一轮反垄断调查，一批重大案件也在加紧推动办理，今年“加强版”反垄断将聚焦燃气、供水等公用事业，药品、电信等民生领域以及各类行政性垄断，从快从重处理。电力铁路等自然垄断领域也成为重点。

6、大规模减税致地方财力缺口 中央财政弥补逾7.5万亿元

财政部部长刘昆近日在《求是》上发文表示，今年加力提效实施积极的财政政策，给财政收支平衡带来巨大压力。为弥补因大规模减税降费形成的地方财力缺口，中央财政大力压减一般性支出，安排对地方转移支付超过7.5万亿元，力度是近几年最大的。

7、前四个我国对外投资额达到2334.1亿元

根据商务部发布的最新数据，前四月我国对外投资额达到2334.1亿元，同比增长3.3%。其中，对“一带一路”沿线的50个国家新增投资合计46.1亿美元；对非洲投资同比增长40.2%；对中东欧16国的直接投资同比增长88.8%。

8、国家统计局：2019年4月份一二三线城市商品住宅销售价格稳中略升

一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均略有扩大；二线城市新建商品住宅销售价格涨幅扩大，二手住宅涨幅回落；三线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落，二手住宅涨幅微扩。67城新建商品住宅价格环比上涨，3月为65城。其中秦皇岛涨幅1.8%领跑，北上广深分别涨0.5%、0.3%、1.1%、0.4%。同比来看，70城全部上涨，西安涨幅23.8%领跑，北上广深分别涨3.5%、1.5%、13.3%、0.7%。

9、业内人士指出，“房住不炒”持续贯彻，市场不具备大幅上涨基础

业内人士认为，一二线涨幅扩大但存调控可能，三线城市涨幅收窄后续支撑不足，预计2019年市场的松紧“微调节”状况将持续存在，市场极大概率将趋于稳定。上海易居房地产研究院研究员王若辰表示，70城房价指数环比涨幅2018年5月后进入“偏热”区间，7月和8月进入过热区间，9月重新回到“偏热”区间后快速回落，今年4月份指数微幅扩大至合理区间上沿，但随着政策的再度趋紧，未来几个月大概率仍会在合理区间附近波动。

10、业内：信贷政策宽松叠加人才政策是房价“小阳春”的主要原因

业内人士认为，信贷政策宽松叠加人才政策是房价“小阳春”的主要原因。预计一二线城市房价回暖有望惯性延续，但在市场回暖的同时，房价炒作较为明显的城市仍可能出台调控措施，因而房价的涨幅或将受到控制。

地方动态

1、地方版”金融开放加速落地

近期，金融监管高层针对金融开放再次密集发声。与此同时，金融开放的“地方版”实施方案正在加速出炉。记者获悉，上海最近正争取在去年推荐三批开放项目的基础上，再向国家金融管理部门推荐第四批项目，并将探索先行跨境资金自由收付。广西钦州市政府近日在跨境金融领域与商业银行扩大合作，强化面向东盟的人民币跨境结算、货币交易和跨境投融资服务，积极推进面向东盟的金融开放门户建设。

2、西部九省区市签约 合作共建“陆海新通道”

在第二届中国西部国际投资贸易洽谈会开幕式上，重庆、广西、贵州、甘肃、青海、新疆、云南、宁夏、陕西人民政府共同签署合作共建“陆海新通道”协议。该项协议的签署，标志着陕西正式加入现有的“陆海新通道”共建合作机制，通道“朋友圈”扩大到西部九省区市。

3、因违规提供政府性融资 上海银保监局向多家银行开罚单

上海银保监局最近频开罚单，继5月14日开出9张罚单之后，上海银保监局在5月16日再次披露10张罚单，上海农商银行、建设银行信用卡中心、上海嘉定洪都村镇银行等多家银行被罚。这一次主要瞄准的是银行违规提供政府性融资和信用卡资金违规使用。

4、4月末上海人民币贷款余额同比增长10.4% 增速下滑0.9个百分点

央行上海总部16日公布2019年4月份上海货币信贷运行情况。数据显示，截至2019年4月末，上海人民币贷款余额7.07万亿元，同比增长10.4%，增速上月末低0.8个百分点，比上年同期低0.9个百分点。

5、苏州工业园区调整新购住房学位：五年一学位改为九年

自本通知施行之日起，在园区新购并取得《不动产权证书》的商品住房和二手住房，用于申请入学的，对服务对象提供的合法固定住所予以登记，登记的合法固定住所九年内认定一名地段生（初中、小学不分段，同一家庭多名子女不受限制）。对园区范围内新取得预（销）售许可的商品住房，房地产开发企业应当将不少于预（销）售许可建筑面积60%的住房优先出售给在园区就业、创业并连续缴纳社保或个税12个月及以上，且个人及家庭（含未成年子女）在本市无自有住房的本科及以上人才，或园区人才办认定的其他高层次紧缺人才。

6、唐山市公开中央环境保护督察“回头看” 污染问题

《整改落实方案》明确了9个