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0309早班车:第四批进口批文公布 废铜批文量再创新低;OPEC+会议“谈崩” 油价将加速探底;地方债发行提速 基建成投资重点
2020-3-9 11:50:00

一、【铜市早评】

上周五夜盘伦铜收于5630.5美元/吨,跌幅0.71%,成交量2.3万手,多头减仓605手至31.3万手。沪铜夜盘继续停牌。上周五晚间伦铜震荡下行,盘中一度下破5600关口探低5592.5美元位置。铜价下跌主因疫情蔓延加大经济不确定性,美债收益率跌至纪录新低,虽然美国2月非农数据强劲增长势头,但被当前占主导地位的避险环境所淹没,美股周内亦表现为大幅波动和下跌。而金价受避险情绪推高,原油因OPEC+联盟减产会谈崩溃暴跌10%,对铜价产生明显利空。本周预计市场仍受海外疫情忧虑主导,只要人数继续上升,就无法摆脱对经济影响的担忧。现货方面,本周进入交割周期,从上周高贴水状态来看,低价品牌货源后续交割仍有利润空间,因此在目前下游逐渐回归的背景下,整体市场成交活跃度将有明显改善,且盘面价格也处于低位,低价吸引下游收货,因此现货价格今日预期将有明显上调。预计今日伦铜5550-5610美元/吨,沪铜44300-44700元/吨。现货贴水60-贴水20元/吨

 

二、【第四批进口批文公布 废铜批文量再创新低】

固废中心于3月7日公布了2020年第四批限制进口类申请明细,本次获批的涉铜企业共有9家,合计批文量为3520吨,再创新低。

据统计,第一批于12月23日公布,合计27.09万吨;第二批于1月8日公布,合计2.66万吨;第三批于2月5日公布,合计0.462万吨。算上第四批,一共有30.564万吨。

 

三、【OPEC+会议“谈崩” 油价将加速探底

在因疫情引发市场避险情绪蔓延导致油价持续下跌的背景下,被市场寄予希望的OPEC+会议意外“谈崩”,OPEC及非OPEC产油国未能就进一步减产达成共识,欧美原油跌幅超8%,单日跌幅创近10年来新高。

四、【隔夜&今日重要财经数据】

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国际新闻

1、外汇局:1月,中国外汇市场总计成交13.43万亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示,2020年1月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交13.43万亿元人民币(等值1.94万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.17万亿元人民币(等值3137亿美元),银行间市场成交11.26万亿元人民币(等值1.63万亿美元);即期市场累计成交5.89万亿元人民币(等值8515亿美元),衍生品市场累计成交7.54万亿元人民币(等值1.09万亿美元)。

 

2、国家外汇局:2月末外汇储备31067亿美元

国家外汇局官网7日发布2月份外汇储备规模数据,截至2020年2月末,我国外汇储备规模为31067亿美元,较年初下降12亿美元,降幅为0.04%。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示,2月,我国外汇市场运行总体平稳。

 

3、我国对东盟和“一带一路”沿线国家进出口仍保持增长

海关统计显示,前2个月,我国对欧盟、美国和日本等传统贸易伙伴进出口下降。对东盟进出口5941.1亿元,增长2%,东盟已成为我国第一大贸易伙伴。同期,我国与“一带一路”沿线国家合计进出口1.3万亿元,同比增长1.8%,高出我国外贸增速11.4个百分点,占31.7%,比重首超3成。与“一带一路”沿线国家经贸合作的深化拓展了我国外贸发展的空间,对稳定我国外贸基本盘起到重要支撑作用。

 

4、国际奥委会主席巴赫:全力支持东京奥运会如期举办

在新冠肺炎疫情全球蔓延之际,国际奥委会主席巴赫近日通过网络,用中、英、法等九种语言致信全球奥林匹克运动员,重申国际奥委会将全力支持2020年东京奥运会于7月24日开幕并成功举办,同时号召大家继续“全力以赴”,集中精力备战奥运会。(央视新闻)

 

5、G20国家承诺采取进一步措施 在疫情期为经济提供帮助

由于越来越担心疫情将拖累经济陷入衰退,二十国集团(G20)财政部长承诺采取“进一步行动”来帮助世界经济。G20财长和央行行长周末表示,将采用“适当的财政和货币措施,协助应对疫情,支持经济、保持金融系统的弹性。

 

6、疫情掀动全球金融市场波澜,专家:引发金融危机风险较低

世界卫生组织发言人7日确认,新冠肺炎全球确诊病例数已突破10万。近期,新冠肺炎疫情在多国迅速扩散加剧了投资者恐慌情绪,掀动全球金融市场波澜。专家认为,短期内疫情仍可能不断搅动市场,但引发金融危机的风险较低。疫情固然是近期金融市场动荡的直接诱因,但市场之所以表现得如此脆弱,根本原因还在于全球经济增长动能不足、政策空间受限、前期市场估值偏高等因素。在这种背景下,一旦出现突发情况,全球金融市场大幅波动很容易被触发。(新华社)

 

7、市场预期美联储再降息50个基点

CME“美联储观察”显示,目前市场预期美联储3月降息50个基点至0.50%-0.75%的概率为46.2%,降息75个基点至0.25-0.50%的概率为53.8%,即3月会议将至少再降息50个基点,有超过一半的概率降息75个基点。

 

8、在OPEC供应协议破裂后 沙特阿拉伯大幅下调4月份的原油价格

沙特下调了4月份所有原油的官方售价(OSP),原因是石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯的石油减产协议于周五破裂,导致石油价格暴跌。沙特国家石油公司在周六晚的一份声明中表示,其阿拉伯轻质原油在4月份对亚洲的出口价格为3.10美元,比3月份的阿曼/迪拜平均油价低了6美元/桶。该公司将4月份对美国的阿拉伯轻质原油的OSP价格下调至每桶3.75美元,较3月份的每桶7美元有所下降。

 

9、沙特阿拉伯计划下个月增加石油产量 日产量将超过1000万桶

据外媒报道,沙特阿拉伯计划下个月增加石油产量,日产量将超过1000万桶,作为沙特对该国与俄罗斯的OPEC+联盟的崩溃后的激烈反应。知情人士透露,4月沙特的原油产量可能会从本月的约970万桶/日增至1000万桶/日。

 

10、荷兰国际银行:下调原油价格预期

荷兰国际银行:将二季度布伦特原油价格预期从56美元下调至33美元/桶,WTI原油预期从50美元/桶下调至28美元/桶。将布伦特原油三季度价格预期从60美元/桶下调至40美元/桶,WTI原油三季度预期从53美元/桶下调至35美元/桶。

 

11、国际原油期货价格暴跌30% 道指期货大跌900点

随着投资者继续准备应对日益蔓延的冠状病毒所带来的经济影响,周日的隔夜交易中,美股股指期货大幅下挫。道琼斯工业平均指数期货下跌超过900点。标准普尔500指数期货周一开盘时也显示下跌4%。美油期货价格一度下跌30%,至每桶32.05美元。布油期货下跌27%,至每桶30.07美元。

 

经资讯

1、前2个月我国外贸进出口4.12万亿元 同比下降9.6%

据海关统计,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.12万亿元人民币,比去年同期下降9.6%。其中,出口2.04万亿元,下降15.9%;进口2.08万亿元,下降2.4%;贸易逆差425.9亿元,去年同期为顺差2934.8亿元。

 

2、按美元计价前2个月我国出口降17.2% 进口降4%

海关总署网站7日消息,按美元计价,前2个月,我国进出口总值5919.9亿美元,下降11%。其中,出口2924.5亿美元,下降17.2%;进口2995.4亿美元,下降4%;贸易逆差70.9亿美元,去年同期为顺差414.5亿美元。

 

3、海关总署:疫情对进出口的影响是暂时和阶段性的

海关总署表示,尽管新冠肺炎疫情短期内对外贸进出口造成一定冲击,但我国外贸发展韧性强,企业的适应力和市场开拓能力也很强。这段时间,企业积极与外方谈判适当延长订单交付期、加班加点完成订单任务。相关部门也陆续出台支持企业渡难关的一系列政策措施。据海关数据监测情况,2月份外贸进出口值是逐旬提升、企业申报报关单量是逐旬递增的。

 

4、207只疫情防控债落地 发行规模达1734亿元

疫情防控债发行节奏明显加快。根据东方财富Choice统计,2月6日-3月6日,募集资金用途中提及“用于疫情防控”的债券已发行207只,规模合计1734亿元。

 

5、交通运输部:27个省份开展农民工点对点包车直达

交通运输部运输服务司副司长蔡团结表示,已有27个省份开展点对点、一站直达的包车业务,目前全国累计组织包车8万辆次左右,全国累计运输农民工约170万人,将有序恢复省际省内客运道路班线,预计4月上旬农民工返岗运输将基本完成。

 

6、目前返岗农民工7800万 预计4月上旬农民工返岗运输基本完成

3月7日,国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示,截至3月6日,9个省份和新疆生产建设兵团已连续14天以上无新增确诊病例。国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄表示,“一码通行”的环境和条件尚不成熟。交通运输部运输服务司副司长蔡团结表示,初步预计到4月上旬,农民工返岗运输将基本完成。

 

7、国务院安委办、应急管理部要求开展全国房屋安全风险排查

国务院安委会办公室、应急管理部要求各地和有关部门组织开展全国房屋安全风险排查,特别是对疫情隔离点、集中观察点等场所的房屋进行逐一排查。

 

8、中物联:3月第一周全国公路货运市场整体恢复势头良好

中国物流与采购联合会8日发布新冠肺炎疫情下3月全国公路货运市场价格分析报告显示,3月份第一周全国公路货运市场整体恢复势头良好,预计3月底左右,全国公路货运市场价格能初步恢复到疫情发生前的运作水平,局部范围甚至会低于疫情发生前的运作水平。

 

9、民航局:各航空公司已安排复工复产航班超过490班

在现有航班的基础上,民航企业已经专门安排复工复产航班超过490班,包括超过2.6万人次复工复产出行。多家民航企业在多个城市,正在面向全社会推出复工复产点对点包机服务,同时做到复工路上“零传播”“零感染” 。在国际方面,国际航班旅客人数骤减,但国际航线绝大多数不断航。

 

10、数万亿规模交通基建有效投资加速落地

按照1月召开的2020年全国交通运输工作会议披露的信息显示,今年交通运输将完成铁路投资8000亿元,公路水路投资1.8万亿元,民航投资900亿元。而据记者不完全统计,目前有16个省区公布了超1.5万亿元的2020年交通投资计划。

 

11、各地多措护航复工 大单大项目陆续上马

近日,中国江西、黑龙江、安徽等地出台多项举措护航复工复产,大单大项目陆续上马。作为江西“首府首县”、全国百强县,南昌县总投资超过400亿元的60个重大重点项目当日同步集中开工,涵盖三次产业、基础设施、民生及社会事业等各个领域。

 

12、地方债发行提速 基建成投资重点

2月下旬以来地方债发行提速,一季度发行量有望再创新高。数据显示,截至3月8日,今年已发行地方债12928.86亿元,去年同期为7835.38亿元。同时,地方债发行期限拉长、成本下降、募资投向往基建倾斜的特征比较明显,有望助力基建投资恢复性增长。

 

 

13、广东省重点交通项目全部复工

广东省交通运输厅8日通报,全省在建高速公路、省管铁路、重点水运工程共91个项目已全部复工建设。为帮助省内企业解决员工返工出行难题,广东省交通运输厅出台了8项措施支持复工复产。其中,通过“点对点”包车客运服务到粤务工人员超过17万人。2020年广东省公路、水路固定资产投资计划超过1300亿元。

 

14、北京中小微企业2至6月社保单位缴费全部免征

北京市人力资源和社会保障局、市财政局、市税务局联合发布《关于做好北京市阶段性减免企业社会保险费工作的通知》,2月至6月,对中小微企业(包括以单位形式参保的个体工商户)和其他特殊类型单位,三项社会保险的单位缴费部分将全部免征,个人缴费部分不免。

 

行业要闻

1、双休日河北唐山钢坯价格小涨,国内主要市场建筑钢价波动不大

双休日,河北唐山部分厂家普碳方坯出厂价格上涨10元至3090元/吨,周环比上涨90元/吨;国内主要在营业市场建筑钢价变化不大,其中,东北、西北、西南等地报稳,华北涨跌互现,华东的浙江小幅回调,福建略有回升,其它市场平稳为主。


2、1-2月我国钢材出口781.1万吨 进口铁矿砂1.8亿吨

据海关总署:1-2月我国钢材出口781.1万吨,同比减少27%;钢材进口204.1万吨,同比增长2.1%。1-2月,我国进口铁矿砂1.8亿吨,增加1.5%,进口均价为每吨631.8元,上涨17.5%。


4、全球最大铁矿石项目有望由中企开发 含20亿吨铁矿石储备

以山东魏桥、中国烟台港等组成的“赢联盟”,有望获得开发西芒杜铁矿石北部区块的审批。一直被抢夺的几内亚西芒杜铁矿石矿,为全球最大铁矿石项目,拥有20亿吨铁矿石资源储量,且铁品位极高,可达66%-68%。


5、前2个月大宗商品进口均价涨跌互现

海关总署:铁矿砂、原油、天然气、大豆等商品进口量增加,大宗商品进口均价涨跌互现。前2个月,我国进口铁矿砂1.8亿吨,增加1.5%,进口均价为每吨631.8元,上涨17.5%;原油8608.8万吨,增加5.2%,进口均价为每吨3405.8元,上涨10.9%;煤6806万吨,增加33.1%,进口均价为每吨515.9元,下跌4%。


6、方大钢铁2019年利润97.88亿元,同比下降近三成

方大钢铁预计实现利润97.88亿元,上交税金71.13亿元,利润总额排名继续保持行业第三名。与2018年盈利139亿元相比,方大钢铁去年盈利下滑了近三成。


7、江浙沪第二轮水泥价格普降

一季度以来,水泥行情走弱,江浙沪地区水泥价格持续回落,目前各地均已基本实现两轮回落,跌幅70-100元/吨。

 


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