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现货研究
12-04

铜:今日佛山市场现货铜价小幅上涨,市场交易持续谨慎。中国数据亮眼与美元疲软双重提振,市场偏好氛围升温,利好金属消费前景改善,上周五伦铜飙升至8640美元/吨,沪铜四日连涨,盘中最高涨至69150元/吨,虽然目前涨幅有所收窄,但仍维持高位运行。目前业者对后市铜价仍持乐观态度居多,他们认为,海外供应趋紧和库存减少担忧支撑铜价偏强,市场对中国12月政策出台预期增强,积极的财政政策对投资的支持力度将会持续加大,这对市场情绪起到很大的提振作用,或将支撑铜价持续偏强运行。铝:今日佛山市场铝价小幅上涨,经过上周的大幅下跌,近日铝价有企稳迹象,一定程度上缓和市场忧虑情绪。当前宏观氛围疲软抑制铝价反弹,基本面支撑力不足,现货流通压力仍大,下游存看跌情绪交投转弱,叠加淡季氛围气息较浓,短期铝价上方承压。锌:今日佛山市场锌价止跌反弹,市场交易情绪好转。近期矿端减产消息对供给扰动逐渐减弱,尤其是国内冶炼厂原材料备货充足,但随着现货价格接连下跌,下游逢低采买情绪增加,带动社会库存降库至两个月低位,提振持货商挺价意愿,短期锌价或震荡上行。不锈钢:镍价经历前期的大跌之后,近期有所反弹。近期投资者押注美联储将提前降息的预期主导市场氛围,美元连连下跌,为金属提供反弹空间,宏观面氛围好转带动镍价,但过剩及仓单累增仍旧压制镍价反弹高度,市场交易心态仍然谨慎。(灵通研究)

财经资讯
12-04

①本周一,国际贵金属价格持续上涨,黄金现货、期货价格均刷新历史新高;②黄金涨势的背后,是由于美国经济数据疲软、市场对美联储明年降息预期不断加强。在美国经济数据疲软、市场对美联储明年降息预期加强的背景下,国际贵金属价格持续上涨,黄金更是在本周一早间刷新历史新高。站上2150美元!本周一早盘,COMEX黄金期货早间一度站上2150美元/盎司关口,现货黄金一度涨至2144美元/盎司,均续刷历史新高。截至发稿,黄金涨幅有所收窄,COMEX期金报2110美元/盎司,涨1.01%;现货黄金回落至2091美元/盎司,日内涨0.92%。除黄金外,其他贵金属也纷纷上涨:COMEX白银报26.06美元/盎司,涨0.79%,接近半年来新高;NYMEX铂金报946美元/盎司,涨1.06%,接近近一年新高;NYMEX钯金涨0.55%,报1016美元/盎司。美联储降息是最大推手推动黄金价格上涨的最大推手,是美联储主席鲍威尔。上周五,鲍威尔在一场讲话中试图淡化市场的降息预期,然而华尔街的降息预期反而进一步加强。鲍威尔在讲话中警告,美联储仍有可能进一步加息,现在就猜测何时放松政策还为时过早。他在讲话中表示,“现在下结论说我们已经取得了足够的限制性立场,或者推测政策何时可能放松,都为时过早…如果时机合适,我们准备进一步收紧政策。”然而市场对此却并不买账。互换合约市场显示,在鲍威尔讲话之前,市场对明年3月前执行第一次降息的预期是30%,但在其讲话之后,这一预期升至了60%以上。CME美联储观察工具显示,目前市场预计美联储在明年5月降息的概率高达约85%,预计在明年3月降息的概率高达约70%。鲍威尔发表讲话后,美东时间上周五,COMEX期金便创下历史新高。而本周一,黄金价格进一步走高,再度刷新历史新高纪录。黄金涨势受多方面因素支撑本轮黄金的涨势从9月底开始。此前由于长期利率上升的预期,金价一度承压,但在10月初巴以冲突爆发后,金价开始反弹,引发了一波避险买盘。此后,随着美元和美国国债收益率下跌,金价获得了进一步支撑。随着近期美国经济数据显示,美国经济正在降温,人们对美联储明年将迅速转向降息的预期得到巩固,金价也随之持续走强。投资界人士指出,根据比较金价与美元和美国国债历史关系的价格模型来看,目前的金价仍有很大溢价。在过去一年的大部分时间里,由于各国央行创纪录的购买量,这种溢价状态一直在持续。对于金价来说,目前所面临的主要的不利因素之一,是黄金ETF持续净流出。不过,近几周黄金ETF持有量已经显示出企稳迹象,这也有助于缓解黄金的抛售压力。

行业动态
12-04

伦铜上周五涨超2%,连涨三周。沪铜上周也始终保持上涨趋势。谈及支撑铜价近期上涨的主导因素,张天骜介绍,宏观基本面好转导致了市场情绪发生转变。沪铜近3周持续上扬,闾振兴认为,主要有三个支撑因素:一是库存低位,这从沪铜的市场结构上也可以得到验证;二是国内宏观乐观预期,国内经济持续复苏,铜作为大宗商品之首,享受到了溢价;三是美联储降息预期提前,美元高位回落也给铜价提供支撑。展望12月走势,闾振兴认为,沪铜或继续维持强势,但上涨将有所放缓,或高位振荡。究其原因,产业方面,供应矛盾依旧,需求没有亮点。宏观层面,支撑铜价的两个因素动能或逐步减弱,一是国内商品交易复苏预期已经近两个月,大宗商品价格继续上行需要现货端形成正反馈,但目前尚未看到这一点;二是美元走弱也不会很流畅,美联储降息依然只是市场预期,它会随着经济表现而逐步调整。因此,沪铜在趋势上还是向上的,但节奏会较前期放慢。张天骜也认为,12月铜价预计总体可能保持当前高位振荡走势。“一方面,各种积极因素确实出现;另一方面,国内传统淡季即将到来,人民币汇率近期大幅走强,可能导致12月国内铜现货需求和金融避险需求都出现下降,同时国际铜现货需求仍处于多年低位。”他说,因此,目前铜价虽然处于反弹之中,但上方存在需求不确定的压力,未来更大概率会区间振荡。

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