昨日,银行业危机在全球金融市场持续发酵。
据媒体报道,作为瑞银救助合并瑞信的一部分,瑞士当局要求瑞信将160亿瑞士法郎(约合1185亿元人民币)的“额外一级资本债”(AT1)全部减记,也就是全部清零。瑞士信贷最大股东沙特国家银行所持9.9%的股份直接缩水,损失约10亿美元。
这一决定引发债券持有人的震怒,他们认为,通常在破产程序中股票的偿还优先级低于债券,现在股东们尚能获得32.4亿美元,而“额外一级资本债”却一无所有。《华尔街日报》等媒体强调,这次交易将使瑞信风险最高的债券价值化为乌有,这令规模达2500亿美元的欧洲银行债务市场的投资者大为震惊,也让今后“额外一级资本债”的发行变得困难。
不出所料,170亿美元瑞信高风险债券“一夜清零”让全球金融市场掀起“腥风血雨”:欧美股市跌幅持续扩大,亚洲银行股债双杀,避险情绪下现货黄金上破2000美元/盎司大关。
为了平息事态,欧盟监管部门迅速发声安抚投资者。包括单一决议委员会(Single Resolution Board)、欧洲银行管理局(European Banking Authority)和欧洲央行银行监管局(ECB Banking Supervision)在内的欧元区最高监管机构发布声明称,普通股权一级资本(CET1)仍然先于AT1债券承担损失,暗示着瑞信可能只是特例。
欧洲监管发声后,欧洲市场出现明显反弹。
瑞士信贷欧股最深跌近65%,收跌近56%,创历史收盘新低。评级机构标普下调瑞信AT1债券评级,将该公司置于观察名单,预计瑞信AT1债券近期将发生违约。瑞银欧股收涨超1%,转涨前曾跌16%。其美股最高涨8.6%,收涨超3%,脱离上周五所创的三个月新低。
(来源:期货日报)
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